Um orçamento que o cliente entende de primeira

Orçamento que volta com pergunta costuma ter peça faltando. Sem número, o cliente não sabe a qual você se refere. Sem validade, o preço de março aparece cobrado em agosto. Sem as condições escritas, o “metade na entrada” vira discussão no fim do serviço.

As sete peças

1. Seus dados: nome, CNPJ ou CPF e WhatsApp.
2. Cliente: nome e contato.
3. Número do orçamento.
4. Itens: um por linha, com o que é, a quantidade e o valor.
5. Total: em número e por extenso.
6. Condições: pagamento, prazo, validade e garantia.
7. Assinatura: a sua e a do cliente.

A ordem que funciona

1. Diga quem faz e para quem, com o número do orçamento no topo.
2. Um item por linha. Embaixo, o total em número e por extenso.
3. Escreva o combinado: forma de pagamento, prazo, até quando o preço vale e a garantia.
4. Mande em PDF no WhatsApp e, na mensagem, repita número, total e validade. O cliente vê o essencial sem abrir o anexo.

Olá, Ana! Segue o orçamento nº 3 (pintura da sala): total de R$ 1.269,30, válido até 08/10.

E a nota fiscal?

Orçamento e recibo não substituem a nota fiscal quando ela é obrigatória. Para o MEI, a regra está no art. 106 da Resolução CGSN nº 140/2018: em geral, venda ou serviço para cliente com CNPJ pede nota; para consumidor pessoa física, o MEI é dispensado, com as exceções descritas no próprio artigo. Na dúvida, confirme com a contabilidade.

Nomes e valores do exemplo são fictícios.